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A gestão do seu portfólio pessoal e da sua empresa estará no mesmo lugar.

De Renda Fixa, Renda Variável, Fundos Imobiliários e Previdência.

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Sobre planejamento sucessório, patrimonial e tributário (Wealth Planning).

Temos uma equipe multidisciplinar, com especialistas e economistas alinhados e focados em implementar as melhores soluções em investimentos de acordo com o seu perfil.

Um serviço de consultoria focado na manutenção, administração e valorização de grandes patrimônios. É ideal para quem deseja ter uma assistência altamente especializada e multidisciplinar para proteger, aumentar e perpetuar fortunas.

É a responsável pela gestão discricionária de fundos exclusivos e carteiras administradas. Mensalmente os portfólios são desenvolvidos e revisados por meio de um processo estruturado de comitês com informações das equipes de inteligência da XP Inc. Saiba mais aqui.

Nossa Mesa de Renda Variável especializada oferece soluções ativas e monitoramento de portfólio. Já no caso da Mesa de Renda Fixa, o foco é buscar as melhores oportunidades para mitigar riscos.

Aqui no Unique, você também poderá aproveitar os benefícios da XP Empresas. Consolidamos a gestão do caixa da empresa em uma única estrutura, com acesso a uma plataforma completa e diversificada de ativos. Nosso portfólio de serviços e soluções está focado na potencialização dos seus negócios.

Para fins de verificação da adequação do perfil do investidor aos serviços e produtos de investimento oferecidos pela XP Investimentos, utilizamos a metodologia de adequação dos produtos por portfólio, nos termos das Regras e Procedimentos ANBIMA de Suitability nº 01 e do Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Distribuição de Produtos de Investimento. Essa metodologia consiste em atribuir uma pontuação máxima de risco para cada perfil de investidor (conservador, moderado e agressivo), bem como uma pontuação de risco para cada um dos produtos oferecidos pela XP Investimentos, de modo que todos os clientes possam ter acesso a todos os produtos, desde que dentro das quantidades e limites da pontuação de risco definidas para o seu perfil. Antes de aplicar nos produtos e/ou contratar os serviços objeto deste material, é importante que você verifique se a sua pontuação de risco atual comporta a aplicação nos produtos e/ou a contratação dos serviços em questão, bem como se há limitações de volume, concentração e/ou quantidade para a aplicação desejada. Você pode consultar essas informações diretamente no momento da transmissão da sua ordem ou, ainda, consultando o risco geral da sua carteira na tela de carteira (Visão Risco). Caso a sua pontuação de risco atual não comporte a aplicação/contratação pretendida, ou caso existam limitações em relação à quantidade e/ou volume financeiro para a referida aplicação/contratação, isso significa que, com base na composição atual da sua carteira, essa aplicação/contratação não está adequada ao seu perfil. Em caso de dúvidas sobre o processo de adequação dos produtos oferecidos pela XP Investimentos ao seu perfil de investidor, consulte o FAQ em https://conteudos.xpi.com.br/aprenda-a-investir/relatorios/politicas-de-investimentos.

Este material foi elaborado pela marca XP Investimentos CCTVM S/A, tem caráter meramente informativo, não sendo uma recomendação quanto à manutenção, compra ou venda de ativos financeiros e valores mobiliários. Os prazos, taxas e condições aqui contidas são meramente indicativas e estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. A XP exime-se de toda e qualquer responsabilidade por prejuízos, diretos ou indiretos, que decorram da utilização deste material, não concedendo nenhuma garantia sobre o seu conteúdo. Os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros discutidos neste material podem não ser adequados para todos os investidores. Este material não leva em consideração as necessidades específicas de qualquer investidor, devendo esses obterem orientação financeira independente antes de tomar uma decisão de investimento. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido. Este material é destinado à circulação exclusiva para a rede de relacionamento da XP, não podendo ser reproduzido ou distribuído a terceiros sem o prévio e expresso consentimento da XP. Para mais informações, acesse o nosso site ou ligue para 4003-3710 (capitais e regiões metropolitanas), 0800 880 3710 (demais localidades), ou +55 (11) 4935-2701 (no exterior). Para reclamações, utilize o SAC pelo 0800-772-0202; se não ficar satisfeito com a solução, favor entrar em contato com a Ouvidoria pelo 0800 722 3730. 

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