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Por que ser um Consultor de Valores Mobiliários parceiro da XP?
A carreira de Consultor de Valores Mobiliários permite que você explore todo o seu potencial, com uma série de benefícios para impulsionar seu crescimento profissional e financeiro.
Seu papel é orientar, recomendar e aconselhar, de forma profissional, independente e individualizada, sobre investimentos no mercado de valores mobiliários auxiliando o cliente de acordo com suas necessidades, interesses, preferências e perfil de risco.
Vantagens de se tornar um Consultor de Valores Mobiliários parceiro da XP
Nelogica Profit
Trader XP
Nelogica Profit Plus
Nelogica Profit Pro
Crescimento profissional:
Apoio contínuo:
Grátis* para Clientes XP
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Desenvolva sua carreira via grandes parceiros de uma das maiores e mais respeitadas instituições financeiras do Brasil.
Receba suporte especializado para aprimorar sua formação enquanto Consultor de Valores Mobiliários e consolidar sua metodologia de trabalho.
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Utilize ferramentas e plataformas avançadas para otimizar seu trabalho, proporcionando experiências de excelência para você e seus clientes.
Integre uma rede de profissionais qualificados em um ambiente que valoriza a colaboração e o crescimento conjunto.
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Conheça a opinião de quem já está no mercado
Dê o próximo passo na sua carreira e inscreva-se agora para se tornar um Consultor de Valores Mobiliários!
Qual a diferença entre Consultor de Valores Mobiliários, Assessor de Investimentos e Gestor de Valores Mobiliários?
O Consultor de Valores Mobiliários atua de forma independente. Sua função é realizar a orientação, recomendação e aconselhamento, de forma profissional, independente e individualizada, de seus clientes sobre investimentos no mercado de valores mobiliários, buscando entender a realidade de cada cliente e orientar as melhores soluções, cuja adoção e implementação sejam exclusivas do cliente.
O Assessor de Investimentos é o profissional que desempenha sua atividade como preposto de intermediário integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários (como, por exemplo, corretoras). Sua função abrange a prospecção e captação de clientes, recepção, registro e transmissão de ordens e prestação de informações sobre os produtos e serviços do intermediário a que esteja vinculado.
O Gestor de Valores Mobiliários atua de forma independente. Ele atua, diretamente como procurador do cliente, tomando decisões de investimento de valores mobiliários em conformidade com o contrato firmado pelo Gestor de Valores Mobiliários com o cliente, com a regulamentação aplicável e a política de investimentos pré-acordada com o cliente.
Números que fazem a diferença com a XP Inc.
Presença em 25 estados do Brasil
Centenas de escritórios parceiros em todo o país
Mais de 5 milhões de clientes
Mais de R$ 1 trilhão em ativos sob custódia
Por que essa é a carreira do momento?
A XP planeja auxiliar até 2 mil novos Consultores de Valores Mobiliários a ingressarem neste mercado até o final de 2025. O Consultor de Valores Mobiliários está cada vez mais procurado uma vez que o número de investidores no Brasil tem crescido a cada mês e já superou a marca de 5,1 milhões, de acordo com dados da B3, a Bolsa de Valores brasileira. De acordo com dados da CVM, até dezembro de 2023, o Brasil contava com 1.667 Consultores de Valores Mobiliários, ou seja, o mercado deve dobrar em pouco tempo. Por isso, não perca tempo!
Quer fazer a transição para Consultoria de Valores Mobiliários?
Os parceiros da XP estão prontos para guiá-lo em cada etapa, garantindo uma transição tranquila e bem-sucedida para o mundo da consultoria de valores mobiliários.
Nosso ecossistema colaborativo oferece uma rede robusta de profissionais onde é possível trocar experiências e acessar estratégias que geram resultados.
Junte-se à nossa rede de consultores e faça a diferença na vida financeira de milhares de pessoas!
Ficou com alguma dúvida?
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1. O que é a XP Investimentos?
Uma das maiores corretoras independentes do país. A XP está transformando o mercado de investimentos no Brasil desde 2001. Hoje, somos referência no quesito assessoria de investimentos e precursores do modelo de plataforma aberta de investimentos onde o cliente encontra produtos de várias assets independentes, bancos e produtos de renda fixa. Além de ter acesso a todo mercado de renda variável onde somos um dos líderes nessa frente, com mais de 40% dos investidores brasileiros operando através de plataformas do grupo.
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2. Qual a função do Consultor de Valores Mobiliários?
O Consultor de Valores Mobiliários é responsável pela orientação, recomendação e aconselhamento, de forma profissional, independente e individualizada, sobre investimentos no mercado de valores mobiliários, cuja adoção e implementação sejam exclusivas do cliente.
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3. Como é feito o planejamento financeiro (Wealth Planning)?
O Consultor de Valores Mobiliários realiza o processo seguindo 6 etapas essenciais, são elas:
1. Avaliação inicial (análise sobre a situação financeira do cliente, exemplo: renda, despesas, ativos, passivos e objetivos).
2. Definição de metas: (o Consultor de Valores Mobiliários alinha metas alcançáveis de curto, médio e longo prazo com o cliente).
3. Elaboração do plano de investimento: (através desse plano, o Consultor de Valores Mobiliários define o perfil de investimento do cliente, traça estratégias de investimento, planejamento financeiro.
4. Implementação: (o Consultor de Valores Mobiliários realiza recomendações de ativos selecionados de acordo com a estratégia acordada com o cliente, sendo a sua respectiva adoção e implementação uma decisão exclusiva do cliente).
5. Monitoramento e revisão: (o Consultor de Valores Mobiliários monitora periodicamente e recomenda ajustes de acordo com a necessidade do cliente e cenário econômico.
6. Educação e Suporte. (esta etapa é contínua, e visa prestar suporte a dúvidas do dia a dia e adequações de objetivos ao longo da vida do cliente).
Na XP desenvolvemos uma ferramenta grátis que pode ser utilizada por todos os Consultores de Valores Mobiliários parceiros, para seguir o planejamento acima. -
4. Como o trabalho do Consultor de Valores Mobiliários é remunerado?
O Consultor de Valores Mobiliários poderá ser remunerado por um percentual sobre o patrimônio do cliente ou um valor fixo, que normalmente é feito no ato ou cobrado anualmente do cliente. Além disso, existem Consultores de Valores Mobiliários que cobram seus serviços por hora, onde o cliente paga pelo período em que utilizou o serviço, como uma “consulta médica”. Vale esclarecer que, por força desse modelo de negócios e da regulação aplicável à atividade, o Consultor de Valores Mobiliários é sempre remunerado unicamente pelo cliente. Para os casos de remuneração por % do patrimônio, não existe uma regra obrigatória, porém o mercado costuma praticar cobranças que vão de 0,3% a 2% dependendo do valor patrimonial de cada cliente. Para facilitar o operacional de cobrança da consultoria, criamos a funcionalidade de cobrança da taxa de consultoria via plataforma da XP, sendo 100% gerenciada pelo parceiro Consultor de Valores Mobiliários e sem custos.
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5. Como é a relação de parceria entre as Consultorias de Valores Mobiliários e a XP?
Na XP, desenvolvemos o canal de atendimento a Consultorias de Valores Mobiliários, onde tais parceiros recebem acesso à plataforma tecnológica de investimentos da XP e conseguem realizar o vínculo dos clientes em seu código de Consultor de Valores Mobiliários, facilitando assim o serviço de consultoria junto aos clientes por meio, ainda, do acesso a todos os benefícios e funcionalidades da plataforma XP.
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6. Quais as certificações aceitas pela CVM para se tornar um Consultor de Valores Mobiliários?
CEA, CFP, CGA, CFA e CNPI. É importante ressaltar que, além de estar devidamente certificado, o Consultor de Valores Mobiliários deve cumprir os demais requisitos estabelecidos pela CVM na Resolução CVM nº 19, de 25 de fevereiro de 2021.
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7. Como é regido o vínculo dos profissionais que atuam nas Consultorias Mobiliários?
O escritório de consultoria de valores mobiliários é uma sociedade independente que possui registro junto à CVM. Não existe vínculo empregatício entre as consultorias independentes e a XP. As consultorias têm a liberdade para definir o modelo de contratação de seus consultores, sendo usualmente adotado os vínculos no formato CLT, societário ou prestador de serviços.
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8. Profissionais de assessoria de investimentos, gestores de valores mobiliários ou analistas de valores mobiliários, podem atuar com consultoria de valores mobiliários?
Não, essas atuações são conflitantes e não podem ser exercidas ao mesmo tempo.
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9. Quem trabalha com Consultoria de Valores Mobiliários pode ter outra atividade em paralelo?
Sim, desde que na outra atividade não haja conflito de interesse, e observado o disposto no item 8 acima.
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10. Quais os principais benefícios do cliente atendido por um Consultor de Valores Mobiliários parceiro da XP?
Tendo em vista que o Consultor de Valores Mobiliários não é remunerado pela XP, dentre outros benefícios, a XP credita na conta do cliente, a título de cashback, os valores que seriam pagos a um eventual parceiro que participasse na distribuição do produto de investimento.
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11. Qual o prazo do contrato estabelecido entre a XP e a Consultoria parceira?
O prazo é indeterminado, observado o previsto em cada um dos contratos firmados pela XP com a empresa de consultoria.
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12. Posso desenvolver um site para o meu escritório?
Sim, é autorizada a criação de sites, materiais de papelaria, campanhas comerciais e qualquer outro material de comunicação que divulgue a marca do seu escritório.
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13. Qual é o investimento aproximado para montar uma Consultoria de Valores Mobiliários?
Através de algumas consultas em nossos principais parceiros de Consultoria de Valores Mobiliários, estimamos um custo médio de investimento no primeiro ano de 800k. Entre esses custos estão: pessoas, estrutura física, adequada, ferramenta de consolidação de carteiras, CRM interno, entre outros.
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Quais as formas de empreender no mercado financeiro com a XP?
Na XP, atendemos 3 tipos de empreendedores independentes: Consultor de Valores Mobiliários, Gestores de Valores Mobiliários e Assessores de Investimentos.
Só confie nas comunicações em canais oficiais da XP.
Autoatendimento via WhatsApp
+55 11 4935-2720
SAC - Dúvidas, Reclamações e Orientações
0800-772-0202
De segunda a sexta-feira
das 09h às 18h
Se não estiver satisfeito:
0800-722-3730
Assessoria, Renda Variável, Conta XP e Cartão XP
Capitais e regiões metropolitanas
+55 11 4003-3710
Demais localidades
0800-880-3710
Para clientes no exterior
+55 11 4935-2701
Deficientes auditivos ou de
fala (todas as localidades)
0800-771-0101
Para fins de verificação da adequação do perfil do investidor aos serviços e produtos de investimento oferecidos pela XP Investimentos, utilizamos a metodologia de adequação dos produtos por portfólio, nos termos das Regras e Procedimentos ANBIMA de Suitability nº 01 e do Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Distribuição de Produtos de Investimento. Essa metodologia consiste em atribuir uma pontuação máxima de risco para cada perfil de investidor (conservador, moderado e agressivo), bem como uma pontuação de risco para cada um dos produtos oferecidos pela XP Investimentos, de modo que todos os clientes possam ter acesso a todos os produtos, desde que dentro das quantidades e limites da pontuação de risco definidas para o seu perfil. Antes de aplicar nos produtos e/ou contratar os serviços objeto deste material, é importante que você verifique se a sua pontuação de risco atual comporta a aplicação nos produtos e/ou a contratação dos serviços em questão, bem como se há limitações de volume, concentração e/ou quantidade para a aplicação desejada. Você pode consultar essas informações diretamente no momento da transmissão da sua ordem ou, ainda, consultando o risco geral da sua carteira na tela de carteira (Visão Risco). Caso a sua pontuação de risco atual não comporte a aplicação/contratação pretendida, ou caso existam limitações em relação à quantidade e/ou volume financeiro para a referida aplicação/contratação, isso significa que, com base na composição atual da sua carteira, essa aplicação/contratação não está adequada ao seu perfil. Em caso de dúvidas sobre o processo de adequação dos produtos oferecidos pela XP Investimentos ao seu perfil de investidor, consulte o FAQ em https://conteudos.xpi.com.br/aprenda-a-investir/relatorios/politicas-de-investimentos.
Este material foi elaborado pela marca XP Investimentos CCTVM S/A, tem caráter meramente informativo, não sendo uma recomendação quanto à manutenção, compra ou venda de ativos financeiros e valores mobiliários. Os prazos, taxas e condições aqui contidas são meramente indicativas e estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. A XP exime-se de toda e qualquer responsabilidade por prejuízos, diretos ou indiretos, que decorram da utilização deste material, não concedendo nenhuma garantia sobre o seu conteúdo. Os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros discutidos neste material podem não ser adequados para todos os investidores. Este material não leva em consideração as necessidades específicas de qualquer investidor, devendo esses obterem orientação financeira independente antes de tomar uma decisão de investimento. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido. Este material é destinado à circulação exclusiva para a rede de relacionamento da XP, não podendo ser reproduzido ou distribuído a terceiros sem o prévio e expresso consentimento da XP. Para mais informações, acesse o nosso site ou ligue para 4003-3710 (capitais e regiões metropolitanas), 0800 880 3710 (demais localidades), ou +55 (11) 4935-2701 (no exterior). Para reclamações, utilize o SAC pelo 0800-772-0202; se não ficar satisfeito com a solução, favor entrar em contato com a Ouvidoria pelo 0800 722 3730.
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