• Dúvidas sobre Eventos e Ofertas de Renda Variável;
• Dúvidas sobre contratação, acesso, funcionalidades e utilização das plataformas de negociação;
• Dúvidas gerais sobre ordens;
• Custódia;
• Saldo e garantias;
• Dúvidas FIIs.

• Análise de erros plataformas RV;
• Análise solicitação de ressarcimento plataformas RV.
  

• Dúvidas envio e histórico de ordens;
• Dúvidas rejeições de ordens;
• Como transferir saldo para conta criptoativos;
• Histórico de transferências.

• Análise de erros plataformas;
• Análise solicitação de ressarcimento plataformas.
  

      Funcionalidades plataforma de negociação Renda Fixa

• HUB;
• XP Investimentos e site;
• Cotação balcão;

     Dúvidas/ Conceitos

• Aplicação e resgate;
• Extrato consolidado e nota de negociação;
• Cotação Swap;
• Precificação de ativos;

     Produtos e Eventos

• Posição de Renda Fixa
• Ofertas Públicas

      Erros

• Processos de aplicação e resgate;
• Posição.

      Funcionalidades plataforma de negociação

• Cotizador Black;
• Web Câmbio.

     Dúvidas/ Conceitos

• Criação de História (Câmbio)
• Como adicionar canal bancário (Câmbio)
• Fechamento de operação (Câmbio/Crédito)
• IAXP
• Resgate Express
• Operacional produtos de crédito

      Erros

• Acesso as plataformas;
• Funcionalidades das plataformas;
• Posição.

      Funcionalidades plataforma de negociação

• Hub Web - Seguros;
• XP Connect - Previdência.

     Dúvidas/ Conceitos

• Operacional/Comercial - Previdência;
• Operacional/Comercial - Seguros;
• Status solicitação;
• Contratação/Aplicação/Resgate Previdência e Seguros;
• Portabilidade/Sinistro - Previdência e Seguros.

      Erros

• Acesso as plataformas;
• Funcionalidades das plataformas;
• Posição.

      Funcionalidades plataforma de negociação

• Hub Web - Fundos de Investimentos;
• XP Connect - Clubes de Investimentos.

     Dúvidas/ Conceitos

• Operacional/Comercial - Fundos de Investimentos;
• Operacional/Comercial - Clubes de Investimentos;
• Status solicitação;
• Aplicação/Resgate Fundos de Investimentos;
• Abertura/aplicação/Resgate Clube de Investimentos.

      Erros

• Acesso as plataformas;
• Funcionalidades das plataformas;
• Posição.

      Funcionalidades plataforma de negociação

• Solicitação de prioridades;
• Alterações fora do fluxo;
• Irregularidades cadastrais;
• Dúvidas/Conceitos.

      Dúvidas no relatório  

• Informações sobre o desconto de transferência;
• Enquadramento RLP (Desconto e Repasse);
• PAN .
  

     Dúvidas comissão Assessor PF

• Emissão de RPA;
• Repasse de Self Service (informações no contrato do AAI PF).
  

     Informação de Repasse

• epasse sobre o incentivo de fundos;
• ROA e Incentivo de COE.

     Funcionalidades plataforma de negociação

• Hub Web - Portabilidade de Investimentos;
• Portal XP - Portabilidade de Investimentos.

     Dúvidas/ Conceitos

• Portabilidade de Renda Fixa;
• Portabilidade de Renda Variavel;
• Portabilidade COE;
• Portabilidade de Tesouro Direto;
• Portabilidade de Fundos;
• Portabilidade entre Diferentes titularidades;
• Portabilidade de ambiente escritural (OTA´s)

    Acompanhamento de status

• Entrada/Saída de Renda Fixa;
• Entrada/Saída de Fundos;
• Entrada/Saída de Tesouro Direto;
• Entrada de ativos em ambiente escritural (OTA´s)
• Saída de Renda Variavel;
• Diferentes titularidade.

       Temas abordados via oferta do Taylor

• Divórcio;
• Inventário;
• Doação
• Operações  de Empresas
• Transferência entre Cônjuges 

       Temas abordados via Oferta do Taylor

• Canal voltado para entrada de portabilidade com valor superior há R$1.000.000,00 ou Patrimônio na XP Igual ou superior há R$5.000.000,00